Swedbank Investment Banking

Baltijas valstīs Swedbank ir konsultējusi 7 no 10 lielākajiem sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem (IPO) 2005.–2020. gadā ar kopējo darījumu vērtību gandrīz 1 miljarda eiro apmērā. Mergermarket ir atzinis Swedbank par vienu no vadošajiem Baltijas M&A konsultantiem.

Swedbank ir plaša pieredze dažāda lieluma un dažādu nozaru uzņēmumu konsultēšanā Baltijas jūras reģionā. Plašs investoru kontaktu tīkls Ziemeļvalstīs un Baltijā un sadarbība ar vienu no vadošu vadošajiem Eiropas vērtspapīru brokeriem Kepler Cheuvreux ļauj Swedbank piedāvāt klientiem labākos risinājumus.

Ja apsverat nozīmīgas īpašumtiesību izmaiņas, uzņēmuma pārdošanu, apvienošanu vai iegādi, sākotnējo publisko piedāvājumu, tiesību emisiju, obligāciju emisiju vai citu darījumu, esat laipni lūgti sazināties ar mums.

M&A konsultācijas

Uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A) procesi ir sarežģīti un ietver daudzas darbības, kas var attīstīties negaidītos virzienos. Kā pieredzes bagāts konsultants Swedbank vada Jūs un Jūsu uzņēmumu cauri visam procesam. M&A jomā mēs pievienojam vērtību, efektīvi vadot un īstenojot darījumus, kā arī veicot sagatavošanās darbus pirms tiem – uzņēmuma un tā darbības vides analīzi, vērtību veidojošos faktorus, pozicionējumu un kā darījums var radīt vērtību īpašniekiem un investoriem.

Mūsu korporatīvo finanšu pakalpojumi ietver:

• Pārdošanas darījumus
• Iegādes darījumus
• Apvienošanās darījumus
• Citus ar īpašumtiesībām saistītus jautājumus

Akciju kapitāla tirgi

Mums ir plašas zināšanas un pieredze procesu veikšanā un piedāvājumu strukturēšanā šādās akciju kapitāla tirgu (ECM) darījumu jomās:

• Sākotnējie publiskie piedāvājumi (IPO)
• Papildus akciju emisijas (SEO)
• Akciju atpirkšanas darījumi
• Tiesību emisijas
• Privātie izvietojumi

Mūsu stratēģiskais partneris – starptautiskais finanšu pakalpojumu sniedzējs Kepler Cheuvreux – klientiem nodrošina labi pārbaudītu pārdošanas un izplatīšanas platformu, kas sniedz plašu piekļuvi institucionālajiem investoriem. Apvienojumā ar Swedbank unikālajām izplatīšanas spējām Baltijā un Ziemeļvalstīs tas Jūsu uzņēmumam nodrošina savā kategorijā labāko izplatīšanas tīklu.

Parāda vērtspapīru tirgi

Swedbank ir atzīts konsultants, organizators un emisijas aģents tādu parāda vērtspapīru produktu jomās kā obligācijas, vidēja termiņa parādzīmes un komercpapīri. Mums ir plaša pieredze darbā ar Ziemeļvalstu valūtām un eiro, un mūsu plašajā produktu piedāvājumā ietilpst gan investīciju reitinga obligācijas, gan augsta ienesīguma obligācijas, gan strukturētie parāda instrumenti.

Swedbank ir apņēmusies veicināt zaļo, sociālo un ilgtspējas obligāciju tirgus attīstības turpināšanos un izaugsmi, sniedzot konsultācijas, speciālās zināšanas un atbalstu gan emitentiem, gan investoriem. Līdzīgi parastajām obligācijām arī zaļās, sociālā atbildīguma un ilgtspējas obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko emitē, lai parāda vērtspapīru tirgū piesaistītu kapitālu. Tomēr atšķirībā no parastajām obligācijām piesaistītais kapitāls tiek novirzīts tādu projektu, procesu un tehnoloģiju finansēšanai, kam ir pozitīva ietekme uz vidi un/vai sabiedrību.