Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība ir pieredzējis pārvaldnieks ar ilgtermiņa stratēģiju, kas piedāvā pensiju 2. un 3. līmeņa plānus pensiju uzkrājumu veidošanai.
Līdzekļu pārvaldīšanā mēs sadarbojamies ar vienu no lielākajām līdzekļu pārvaldības sabiedrībām Ziemeļvalstu reģionā – Swedbank Grupas uzņēmumu "Swedbank Robur Fonder" AB, kas darbojas kopš 1967. gada. Tādējādi mums ir pieeja ļoti plašam sadarbības partneru lokam, kas nozīmē arī zemākas izmaksas mūsu klientiem.
Pensiju 2. un 3. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanā mēs izmantojam "Swedbank Robur Fonder" ilggadējo pieredzi starptautiskajos tirgos, apvienojot to ar mūsu vietējā tirgus zināšanām un redzējumu. Vietējo investīciju jomā strādājam kopā ar mūsu kolēģiem Baltijas valstīs.
Ar mērķi palielināt pensiju kapitāla atdevi ieguldīšanas procesā izmantojam aktīvo pārvaldīšanas pieeju. Tādā veidā spējam ātri reaģēt uz izmaiņām finanšu tirgos, palielinot vai samazinot ieguldījumus svārstīgākajos vērtspapīros.
Mēs esam apvienojuši gan tiešās investīcijas rūpīgi atlasītos uzņēmumos un valdību vērtspapīros, gan indeksfondos un to risinājumos, turklāt aktīvi ieguldām arī Latvijas un Baltijas uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu, kā arī nekustamajā īpašumā.
Lai arī mūsu ieguldījumu stratēģija ir lielāko daļu no mūsu pārvaldītajiem pensiju līdzekļiem uzturēt globāli diversificētus, tādējādi iegūstot no pasaules finanšu tirgus darbības un izaugsmes un samazinot kādai vienai valstij vai reģionam raksturīgos riskus, mēs saglabājam fokusu un aktivitāti arī vietējā Baltijas tirgū.
Ieguvumi no ieguldījumiem Latvijā un Baltijā:
- Veicina jaunu un inovatīvu uzņēmumu rašanos;
- Sekmē mazo un vidējo uzņēmumu attīstību;
- Atgriež līdzekļus vietējā ekonomikā.
Mēs redzam šeit pievienoto vērtību mūsu klientiem ilgtermiņā, vienlaikus atbalstot arī Latvijas ekonomiku.
Pašlaik Latvijā esam vieni no aktīvākajiem un ar vienu no lielākajām pieredzēm alternatīvo ieguldījumu jomā. Proti, tie ir ieguldījumi stabilā nekustamajā īpašumā un riska kapitālā – inovatīvos un biržā netirgotos uzņēmumos. Tāpat daļa no mūsu ieguldījumiem ir veikti vietējo uzņēmumu akcijās un obligācijās.
"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS komandu Latvijā veido 7 cilvēki. Kopā ar Swedbank Robur komandu Zviedrijā un ieguldījumu pārvalžu sabiedrību Igaunijā un Lietuvā mēs esam vairāk nekā 250 darbinieki, tai skaitā 55 portfeļu pārvaldnieki un analītiķi. Visu četru valstu profesionāļi aktīvi iesaistās līdzekļu pārvaldīšanā, lai nodrošinātu iespējami lielāku pensiju uzkrājuma pieaugumu mūsu klientiem.
Oskars Briedis
- Ieguvis maģistra grādu vadībzinātnē Latvijas Universitātē, kā arī kvalificēta finanšu analītiķa jeb CFA kvalifikāciju.
- 2002. gadā bijis Valsts Kases pensiju 2. līmeņa plāna līdzekļu pārvaldnieks.
- 2004. gadā sācis darba gaitas "Swedbank" AS kā individuālo ieguldījumu portfeļu pārvaldnieks.
- Vēlāk kļuvis par Ieguldījumu pārvaldes nodaļas vadītāju un Individuālās apkalpošanas daļas investīciju jomas vadītāju.
- Kopš 2018. gada jūlija ir "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS līdzekļu pārvaldnieks.
Mēs rīkojamies kā atbildīgs līdzekļu pārvaldītājs, pārvaldīšanas procesos ņemot vērā ieguldījumu lēmumu ietekmi uz vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības principiem.
Tāpēc 2019. gadā tika izstrādāta Atbildīgu ieguldījumu politika, kas tiek regulāri pārskatīta un atjaunota.
2021. gadā šī politika ir papildināta ar aprakstu par mūsu darbībām, ko veicam, lai iekļautu ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumu pieņemšanā.
Tāpat ir izveidots arī procesa apraksts par to, kā tiek vērtēta ieguldījumu lēmumu negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Mēs rūpīgi vērtējam uzņēmumu darbību saistībā ar to ietekmi uz vidi, kā arī sociālajiem un korporatīvās pārvaldības principiem.
Swedbank pensiju plānu līdzekļi tek ieguldīti uzņēmumos, kas:
- Nodrošina biznesa caurspīdīgumu un cīnās pret korupciju
- Izmanto zaļo enerģiju un samazina vides piesārņojumu
- Ierobežo darbību, kas izraisa klimata pārmaiņas
- Iegulda vietēja tirgus attīstībā un brīvprātīga darba veicināšanā
- Rūpējas par darbinieku darba drošību, veselību un izglītību
- Piedāvā vienlīdzīgas iespējas un veicina dažādību darbavietās
Uzskatām, ka šāda ieguldījumu politika ļauj ierobežot ar ilgtspēju saistītus riskus un uzlabot pensiju kapitāla atdevi ilgtermiņā.
2021 – Swedbank pensiju 3. līmeņa plāns "Dinamika+100" saņem "Investment and Pensions" (IPE) balvu "Labākais pensiju plāns Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2020 – Swedbank pensiju 2. līmeņa plāns 1990+ saņem "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu "Labākais pensijas fonds Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2020 – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS pievienojas ANO atbalstītās deklarācijas par Atbildīgas ieguldīšanas principiem parakstītāju lokam, tādējādi apņemoties ievērot sešus atbildīgu investīciju principus un pievienojoties organizācijai “Principles for Responsible Investment” (PRI).
2019 – Swedbank pensiju 3. līmeņa plāns "Dinamika+100" saņem "Investment and Pensions" (IPE) balvu "Labākais pensiju plāns Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2019 – Tiek ieviesta Atbildīgu ieguldījumu politika, kas kalpo par pamatu "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS atbildīgu ieguldījumu principiem un attiecas uz visiem pārvaldībā esošiem pensiju plāniem.
2019 – Tiek palaisti dzīves cikla plāni 1980+ un 1970+.
2018 – Tiek palaists dzīves cikla plāns 1990+.
2018 – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS iegūst LVCA balvu "Gada Investors 2018" par būtisku atbalstu riska kapitāla nozares stiprināšanā.
2017 – Swedbank pensiju 2. līmeņa plāns "Dinamika" saņem "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu "Labākais pensijas fonds Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2016 – Swedbank pensiju 3. līmeņa plāns "Dinamika+60" saņem "Investment and Pensions Europe" (IPE) "Real Estate Global Awards" apbalvojumu kā labākais investors nekustamajā īpašumā starp Austrumeiropas un vairākām lielām Rietumeiropas valstīm.
2016 – Swedbank pensiju 2. līmeņa plāns "Dinamika" saņem "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu "Labākais pensijas fonds Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2013 – Swedbank pensiju 2. līmeņa plāns "Dinamika" saņem "Investment and Pensions Europe" (IPE) balvu "Labākais pensijas fonds Centrāleiropā un Austrumeiropā".
2013 – Aizsākta aktīva darbība Baltijas alternatīvo ieguldījumu jomā.
2009 – Sākta sadarbība ar Swedbank Robur Fonder AB pensiju un ieguldījumu plānu līdzekļu pārvaldes pakalpojuma nodrošināšanā.
2002 – Tiek palaisti pirmie 2. līmeņa pensiju plāni "Dinamika" un "Stabilitāte".
2002 – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS uzsāk savu darbību.
Par pensiju plāniem
Par sabiedrību
"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, vienotais reģistrācijas numurs komercreģistrā: 40003337582, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Līdzekļu pārvaldītājs pensiju 2. un 3. līmenim – "Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS, līdzekļu turētājs – "Swedbank" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048.
Pensiju 3. līmenis – privātā pensiju fonda "Swedbank Atklātais Pensiju fonds" AS, adrese: Balasta dambis 15, Rīga, Latvija, piedāvātie pensiju plāni: "Stabilitāte+25", "Dinamika+60", "Dinamika+100" un "Dinamika Indekss".
